Kui siiani sai Meritisse dokumente (nii tšekke kui arveid) saata ükshaaval, siis nüüdsest sai valmis lahendus, millega saab edastada ka aruandeid! Järgnevalt kirjeldamegi seda, kuidas aruandeid saata ning kuidas Merit need vastu võtab.
Kuidas seadistada CostPocket nii, et saaks saata Meritisse aruandeid?
Ava oma CostPocketi äpp, mine seadistuste alla ja otsi üles “Liidestus”. Vajuta sellele ning vali nimekirjast “Merit”. Järgnevalt küsitakse, kas soovid saata dokumente ükshaaval või koos aruannetega - vali neist variant “Koos aruannetega” ning vajuta nuppu “Edasi”. Nüüd saad hakata saatma Meritisse ka kulu- ja lähetusaruandeid.
Kuidas luua CostPocketisse aruanne?
Äpis on nüüd all paremal nupp “Uus aruanne”. Vajuta sellele. Seejärel vali, kas soovid luua kulu- või lähetusaruannet. Nende erinevus seisneb selles, et lähetusaruandesse saab lisada lähetuse aja, sihtkoha ja päevarahad. Kuluaruandesse neid andmeid ei lisata, lähevad ainult kuludokumendid.
Kui oled aruande põhiandmed lisanud, saad hakata dokumente lisama. Seda saab teha nii tšekke pildistades kui ka arveid meiliga saates. Pildistamiseks vajuta nupule ”Tee pilt” - paiguta tšekk ilusti pildile ja tee foto. Meie tekstituvastusrobot otsib üles nii palju infot, kui ta suudab, ning kuvab selle peale pildistamist. Kui on vaja andmeid täiendada, siis tee seda - ka siin aitab sind robot, pakkudes kirjutama asudes leitud infot välja.
Aruandele saab ka meili kaudu dokumente saata: selleks on aruande vaates nupp “Saada dokumendid emaililt”. Sellele vajutades avaneb just selle konkreetse aruande jaoks tehtud emaili aadress. Saad selle endale kopeerida ning postkastist sellele aadressile arve edasi saata. Minuti pärast jõuab arve aruandesse.
Kui oled kõik vajalikud dokumendid aruandesse lisanud, vajuta nupule “Aruanne valmis” - seejärel pannakse aruanne lukku ning kogu info saadetakse Meritisse.
Kuidas aruanne Meritisse jõuab?
Meritisse jõuab kogu info kinnitamata ostuarvete alla. Aruannetes eristatakse dokumendid, mis on makstud ettevõtte vahenditest ning mis kuuluvad hüvitamisele - mülemad lähevad eraldi ostuarve reana nimekirja. Samuti saadetakse kinnitamata ostuarvete alla päevarahade aruanne. Aruannete kaupa info saatmine Meritisse erineb ükshaaval dokumentide saatmisest selle poolest, et kinnitamata ostuarvete all infot lahti klõpsides on aruande puhul näha aruande koondinfot ja üksikute dokumentide infot lisaks. Ehk ühe aruande info on kenasti kõik koos.
Ps, sama info on olemas ka näitlikult video formaadis - vaata siit, kuidas Joonas kõike samm-sammult ette näitab! https://www.youtube.com/watch?v=a3kTthFqcgQ
