CostPocketin käytön aloittaminen tilitoimistona
Lyhyesti sanottuna CostPocket auttaa tilitoimistoja säästämään aikaa, vähentämään virheitä ja hallinnoimaan asiakkaiden kuludokumentteja tehokkaammin. Olitpa sitten freelance-kirjanpitäjä muutaman asiakkaan kanssa tai suuri toimisto, joka palvelee kymmeniä yrityksiä, CostPocket tarjoaa luotettavan järjestelmän kuludokumenttien lähettämiseen ja tarkastukseen.
Huom: Työpöytäkäytössä suosittelemme käyttämään CostPocketin pilviympäristöä.
Keskeiset vaiheet aloittamiseen
Kun olet rekisteröinyt tilitoimistosi CostPocketiin, seuraa näitä neljää vaihetta ottaaksesi palvelun käyttöön asiakasyrityksillesi:
1. Rekisteröi asiakasyritykset
Jos työskentelet ohjelmien Passeli Merit tai SimplBooks kanssa, helpoin tapa rekisteröidä asiakkaat on suoraan kirjanpito-ohjelmiston kautta. Aktivoi CostPocket-integraatio, ja asiakasyrityksesi rekisteröityy automaattisesti CostPocketiin. Kirjanpito-ohjelmassa asetettu sähköpostiosoite lisätään CostPocketissa automaattisesti ylläpitäjäksi ja olet samalla laskujen vastaanottaja.
Löydät ohjelmisto kohtaiset ohjeet integraation kytkemiseen päälle "Integraatiot" otsikon takaa.
2. Valitse hinnoittelusuunnitelma
Hinnoittelusuunnitelma tulee määrittää jokaiselle asiakkaalle erikseen kohdassa Asetukset > Laskutus. Rekisteröinnin jälkeen kaikki yritykset aloittavat ilmaisen demo-suunnitelman kanssa.
3. Aseta laskutus omalle yrityksellesi
Kirjanpitäjän alennuksen saamiseksi aseta tilitoimistosi laskun vastaanottajaksi jokaiselle asiakasyritykselle kohdassa Asetukset > Laskutus.
Lue lisää yhden laskun asettamisesta useammalle yritykselle ja kirjanpitäjän alennuksesta.
4. Lisää käyttäjät
Lähetä kutsut henkilöille, jotka tulevat lähettämään dokumentteja kunkin yrityksen puolesta. Tilin ylläpitäjänä voit tehdä tämän kohdassa Asetukset > Käyttäjät.
Kun olet lisännyt uuden käyttäjän, hän saa kirjoitamaasi sähköpostiin ohjeet CostPocketin käyttöönotosta.
Asiakasyritys maksaa käyttönsä itse
Jos asiakasyritys vastaanottaa ja maksaa CostPocket-laskunsa itse, suosittelemme, että he tekevät myös rekisteröinnin ja asettavat laskutusosoitteeksi oman sähköpostinsa tilitoimistonsa/kirjanpitäjänsä sähköpostin sijaan.