Visma Netvisor
Visma Netvisor integraation käyttöönotto
Rajapinta
CostPocketin ja Netvisorin välillä tapahtuu Netvisorin kumppanikäyttäjän
tunnuksilla. Integraation käyttöönoton suorittaa Visma Netvisorin pääkäyttäjä.
Integraation kautta on mahdollista tuoda kuitteja ja ostolaskuja Netvisorin ostolaskujen kierrätykseen sekä päivittää toimittajia Netvisorin yritysrekisterissä.
Alla olevien linkkien kautta pääset Visma Netvisorin ohjeisiin:
Näiden toimenpiteiden jälkeen integraatio on käyttövalmis Visma Netvisorin osalta.
Integraation käytöstä veloitetaan kuukausiveloitusta voimassa olevan Visma Netvisorin hinnaston mukaisesti.
Kaikki lähetetyt kuludokumentit ja raportit löydät Netvisorista kohdasta “Ostot” ja “Avoimet ostolaskut”.
Klikattuasi uuden laskun linkkiä saat kaikki lähetetyn dokumentin tiedot auki mukaan lukien kuittien kuvat.
Mikäli olet tehnyt Matkakuluraportin siirtyvät raportit Netvisorissa: Matkat -> Avoimet matka- ja kululaskut
Pääset avaamaan ja hyväksymään matkalaskun klikkaamalla linkkiä
Mitä tehdä, jos ostolaskut eivät siirry Netvisoriin?
Jos Netvisor-integraatio on kytketty päälle, mutta CostPocketista lähetetyt ostolaskut eivät siirry Netvisoriin, tarkista seuraavat asetukset:
1. Tarkista ohjelmistorajapinnan käyttöoikeudet Netvisorissa
Varmista, että ostolaskujen tuonti on sallittu rajapintaressursseissa:
- Siirry Netvisorissa osioon: Ohjelmistorajapinta > Rajapintaressurssien käyttöoikeudet > Ostolaskut.
- Varmista, että kohdassa Ostolaskun tuonti Netvisoriin (purchaseinvoice.nv) on valittuna valintaruutu (Sallittu).
2. Tarkista tilikauden tila Netvisorissa
Dokumenttien lähetys ei onnistu, jos laskun päivämäärä osuu suljetulle tilikaudelle:
- Siirry Netvisorissa osioon: Taloushallinto > Asetukset > Kirjanpitoasetukset > Tilikaudet.
- Tarkista, onko laskun päivämäärää vastaava tilikausi suljettu. Jos tilikausi on suljettu, avaa se tilapäisesti tai korjaa laskun päivämäärä.
3. Tarkista integraation asetukset CostPocketissa
Tarkista, miten kuludokumenttien lähetys on määritetty CostPocketissa:
- Siirry CostPocketissa osioon: Kirjanpito-ohjelmistojen integrointi > Visma Netvisor.
- Varmista, että kohta Lähetä yksittäiset kuludokumentit kirjanpitoon on kytketty pois päältä (täppä pois).