Korttiraporttien lähettäminen
Kortin käyttäjänä näet kaikki menosi Korttitapahtumat -osiossa selainveriossa ja Korttiraportin alta mobiilisovelluksessa.
CostPocket luo automaattisesti korttiraportin, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi kortilla ja siirtää korttitapahtumat raportin alle. Kun lähdet digitoimaan korttitapahtuman kuittia CostPocket täsmäyttää lataamasi dokumentin automaattisesti vastaavaan korttitapahtumaan puolestasi.
Kuukauden lopussa:
- Tarkista: Käy läpi tapahtumaluettelosi varmistaaksesi, että kaikki on oikein.
- Täsmäytä: Lataa puuttuvat kuitit tai merkitse tietyt asiakirjat kadonneiksi, jos kuittia ei ole saatavilla.
- Lähetä: Kun kaikilla tapahtumilla on vastaavat tositteet, voit lähettää lopullisen raportin kirjanpitoosi.
HUOM! Jos lähetät korttiraportin ennen kuun vaihdetta ja sinulla tulee vielä korttitapahtumia kyseiselle kuulle, sinun tulee luoda näistä tapahtumista manuaalisesti korttiraportti.
Selainnäkymä (cloud)
Valitse vasemmasta valikosta Raportit.
Kun olet avannut korttiraportin, näet korttitransaktiot ja puuttuvat kuitit. Kun lataat alkuperäisen kuitin, tekee järjestelmä automaattisesti täsmäytyksen korttitransaktion kanssa.
Klikatessasi alleviivattua linkkiä, pääset näkymään, jossa voit tarvittaessa ladata kuitin kuvan tai merkitä kuitin kadonneeksi dokumentiksi.
Mobiilisovelluksen näkymä
Pääset Korttitaporttiin Raportit-välilehden kautta.
Kun olet avannut korttiraportin, näet kohdistattomat korttitransaktiot. Kun lataat tai otat kuvan alkuperäisestä kuitista, järjestelmä tekee automaattisesti täsmäytyksen korttitransaktion kanssa.
