Kā integrēt ar Visma Horizon

Savieno CostPocket ar Visma Horizon grāmatvedības sistēmu ērtai dokumentu pārvaldībai. Digitalizē dokumentus, izveido pārskatus, un pārsūti tos uz Visma Horizon programmu.

Sagatavošanās soļi

Pirms uzsākat CostPocket ar Visma Horizon savienošanas procesu, pārliecinieties, ka esat izveidojuši CostPocket lietotāja kontu un uzņēmuma kontu. Skatiet pamācību zemāk:

CostPocket uzstādīšana

1. Atveriet CostPocket un dodieties uz Iestatījumu sadaļu

2. Atveriet sadaļu Grāmatvedības sistēmas integrācija > nospiediet uz Visma Horizon

3. Aizpildiet nepieciešamos parametrus - jāievada konkrētā uzņēmuma Visma Horizon datubāzes parametri. Šos parametrus Jums var palīdzēt noskaidrot Jūsu Visma Horizon konsultants. 

4. Pēc parametru ievadīšanas spiediet pogu Tālāk.  

Ko darīt, ja vēlaties savienot vairākas uzņēmumu datubāzes?

Gadījumā, ja vēlaties izveidot CostPocket un Horizon savienojumu vairāku uzņēmumu datubāzēm, tad Horizon API lietotājvārds un Horizon API lietotāja parole parametriem katrai uzņēmuma datubāzei ir jābūt atšķirīgiem, pārējie parametri var būt vienādi. Lai šo atrisinātu, izveidojiet papildus lietotāja kontu Horizon sistēmā un izmantojiet tā datus. Lietotājvārds un parole ļauj CostPocket saprast, uz kuru no datubāzēm sūtīt dokumentus.

Pēc veiksmīga savienojuma izveidošanas, varat digitalizēt un pārsūtīt dokumentus uz Horizon sistēmu. Vairāk par digitalizēšanas veidiem CostPocket uzziniet pamācībās zemāk:

Digitalizēšana fotografējot vai no galerijas
Digitalizēšana no e-pasta
Dokumentu digitalizēšana no datu krātuvēm

Čeki tiks importēti Horizon sadaļā > Dokumenti > Avansa norēķini > Avansa norēķinu dokumentu saraksts. Čeki tiek importēti ar statusu Sagatave, lai tos tālāk jau varētu apstrādāt pēc nepieciešamības.

Rēķini tiks importēti Horizon sadaļā > Dokumenti > Metarēķini > Metarēķinu saraksts. Rēķinu digitalizēšanai visbiežāk tiek izmantots CostPocket mākonis. Arī šajā vidē ir iespējams redzēt robota noteikto dokumenta tipu un labot to, ja nepieciešams.

Iekš CostPocket iestatījumiem -> Profils -> pievienojiet personas kodu savam profilam (citiem lietotājiem arī ir jāveic šī darbība). Personas kodam ir jābūt tādam pašam kā personas kods avansa norēķinu kartītē Horizon pusē. Nākošiem pārsūtītajiem dokumentiem piesaistīties esošā avansa norēķinu personas kartīte.

---------------------------

Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un ieteikumiem!

[email protected] / (+371) 25675630.