Kā integrēt ar Paytraq

Savieno CostPocket ar Paytraq grāmatvedības sistēmu  ērtai dokumentu pārvaldībai. Pievieno dokumentus, izveido pārskatus, un pārsūti tos uz Paytraq programmu.

Sagatavošanās soļi

Pirms uzsākat CostPocket ar Paytraq savienošanas procesu, pārliecinieties, ka esat izveidojuši CostPocket lietotāja kontu un uzņēmuma kontu. Skatiet pamācību zemāk:

Izveidojiet savienojumu starp CostPocket un Paytraq

1. Reģistrējiet savu uzņēmumu un atveriet CostPocket iestatījumus.

CostPocket iestatījumu poga

2. Atveriet sadaļu Grāmatvedības sistēmas integrācija > izvēlieties Paytraq;

3. Tiks atvērts zemāk redzamais logs, kurā jāievada Jūsu uzņēmuma Paytraq e-pasta adrese. Par to, kur atrast Paytraq e-pasta adresi, informācija zemāk,

Paytraq integrācijas e-pasta adreses logs

4. Lai atrastu e-pasta adresi, dodieties uz Paytraq sadaļu Iepirkumi > Iepirkumu iesūtne > Informācijas avoti un aktivizējiet PayTraq iesūtnes kanālu.

Paytraq e-pasta atrašanas pamācība

5. Iekopējiet šo e-pasta adresi CostPocket programmā pie PayTraq integrācijas Paytraq inbox lauciņā.

Paytraq e-pasta adrese

6. Spiediet Tālāk pogu un savienojums tiks izveidots.

Paytraq integrācijas e-pasta adreses logs aizpildīts

Digitalizējiet un pārsūtiet dokumentus no CostPocket uz Paytraq

Pēc veiksmīga savienojuma izveidošanas, varat digitalizēt un pārsūtīt dokumentus uz Paytraq sistēmu. Vairāk par digitalizēšanas veidiem CostPocket uzziniet pamācībās zemāk:

Kur atrast pārsūtītos dokumentus Paytraq sistēmā?

Visi ienākošie ziņojumi ir atrodami sadaļā lepirkumi > lepirkumu iesūtne >  Iesūtne. 

Paytraq dokumentu atrašanas pamācība

Ja nepieciešams savienot izdevumu kategorijas ar kontiem, to var izdarīt sadaļā Noteikumi (lepirkumi > lepirkumu iesūtne > Noteikumi)

Noteikuma nosaukumam ir jābūt vienādam ar kategoriju vērtībām, kas norādītas xml failā kā costType. Pieejamās iespējas: transport, car, businessCost, otherCost, representationCost.

Paytraq dokumentu atrašanas pamācība

---------------------------

Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un ieteikumiem!

[email protected] / (+371) 25675630.