Kā integrēt ar Paytraq

Savieno CostPocket ar Paytraq grāmatvedības sistēmu  ērtai dokumentu pārvaldībai. Pievieno dokumentus, izveido pārskatus, un pārsūti tos uz Paytraq programmu.

Sagatavošanās soļi

Pirms uzsākat CostPocket ar Paytraq savienošanas procesu, pārliecinieties, ka esat izveidojuši CostPocket lietotāja kontu un uzņēmuma kontu. Skatiet pamācību zemāk:

CostPocket uzstādīšana

1. Reģistrējiet savu uzņēmumu un atveriet CostPocket iestatījumus.

2. Atveriet sadaļu Grāmatvedības sistēmas integrācija > izvēlieties Paytraq;

3. Tiks atvērts zemāk redzamais logs, kurā jāievada Jūsu uzņēmuma Paytraq e-pasta adrese. Par to, kur atrast Paytraq e-pasta adresi, informācija zemāk,

Lai atrastu e-pasta adresi, dodieties uz Paytraq sadaļu Iepirkumi > Iepirkuma iesūtne > Informācijas avoti un aktivizējiet PayTraq iesūtnes kanālu.

Iekopējiet šo e-pasta adresi CostPocket programmā pie PayTraq integrācijas Paytraq inbox lauciņā.

6. Spiediet Tālāk pogu un savienojums tiks izveidots.

Pēc veiksmīga savienojuma izveidošanas, varat digitalizēt un pārsūtīt dokumentus uz Paytraq sistēmu. Vairāk par digitalizēšanas veidiem CostPocket uzziniet pamācībās zemāk:

Digitalizēšana fotografējot vai no galerijas

Digitalizēšana no e-pasta

Dokumentu digitalizēšana no datu krātuvēm

Visi ienākošie ziņojumi ir atrodami sadaļā lepirkumi > lepirkumu iesūtne >  Iesūtne. 

Ja nepieciešams savienot izdevumu kategorijas ar kontiem, to var izdarīt sadaļā Noteikumi (lepirkumi > lepirkumu iesūtne > Noteikumi)

Noteikuma nosaukumam ir jābūt vienādam ar kategoriju vērtībām, kas norādītas xml failā kā costType. Pieejamās iespējas: transport, car, businessCost, otherCost, representationCost.

---------------------------

Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un ieteikumiem!

[email protected] / (+371) 25675630.