Kā savienot CostPocket ar Standard Books un Standard ERP

Excellent Latvia palīdzības dienests 

Pirms CostPocket aktivizēšanas ir nepieciešams izpildīt papildu soļus jūsu programmā: 

Modulis Sistēma > Iestatījumi > Informācija par kompāniju – pārbaudiet ka jūsu kompānijas Valsts un Reģ nr. ir ievadīts sistēmā. 

CostPocket aktivizēšanai jādodas uz moduli Sistēma > Iestatījumi > E-pakalpojumu iestatījumi > sadaļa Citi servisi. Šajā sadaļā būs pieejami dažādi e-pakalpojumi, izvēlieties CostPocket un noklikšķiniet “Aktivizēt”. (nav nepieciešams atzīmēt izvēles rūtiņu).

Notiek automātiska pieteikšanās CostPocket vidē. Ja uzņēmuma reģistrācijas numurs ar tādu pašu nosaukumu nav pieejams CostPocket vidē, tad tiek izveidots jauns uzņēmuma konts, izmantojot reģistrācijas numuru, kas iestatīts Standard Books by Excellent/Standard ERP programmas modulī Sistēma > Iestatījumi> Informācija par kompāniju. Tiek veidots arī “marķieris” vai unikāla savienojuma atslēga, kas tiek izmantota, lai saistītu programmu Standard Books by Excellent/Standard ERP un CostPocket kontu. 

Kad CostPocket ir aktivizēts programmā, dodieties uz https://app.costpocket.com,  ievadiet savu Standard ID e-pastu un izveidojiet paroli.

No CostPocket Jūs saņemsiet e-pastu, lai apstiprinātu tālāko reģistrēšanos. Šis e-pasts aizvedīs uz nākamajiem soļiem, kur būs nepieciešams ievadīt savu vārdu, uzvārdu un izveidot paroli. Kad šie soļi ir izpildīti reģistrācija ir pabeigta.

CostPocket aplikāciju iespējams lietot gan uz mobilajām ierīcēm, gan uz datora:

Android versija

iOS/Apple versija

Web (lietošanai uz datora un interneta pārlūkos)

CostPocket aplikācijai ir 2 izmantošanas iespējas:

pirmā iespēja – atsevišķi nofotografējot un ievadot informāciju par kādu dokumentu (čeku/rēķinu) un nosūtīt to atsevišķi uz mūsu sistēmu, kā rezultātā šie dokumenti tiks nosūtīti uz moduli Piegādātāji > reģistru Ienākošie e-rēķini;

otrā iespēja – sagatavot avansu norēķinu pārskatu, kurā pievieno rēķinu vai čeku grupu un šo pārskatu nosūta uz programmu. Šī atskaite parādīsies modulī Avansu norēķini > reģistrā Avansu norēķini.

1. Pārejiet uz sadaļu "Pārskati" un nospiediet uz "Jauns izdevumu pārskats".

2. Izvēlieties "Izdevumu pārskats".

3. Ievadiet pārskata nosaukumu un nospiediet "Saglabāt".

Pārskats ir izveidots!

Tagad tam ir nepieciešams pievienot izmaksu dokumentus.

Dokumentu digitalizēšanai nu pievienošanai pamatā tiek izmantotas divas metodes:

1. Fotografējot ar mobilo ierīci --> nospiediet, lai atvērtu pamācību;

2. Iesūtot no e-pasta --> nospiediet, lai atvērtu pamācību.

Kad visi dokumenti ir pievienoti - nospiediet "Iesniegt pārskatu".

Dokumenti, kas tiek digitalizēti un sūtīti pa vienam, ir atrodami modulī Piegādātāji > reģistrā Ienākošie e-rēķini.

Pārskati jeb avansu norēķinu atskaites būs atrodamas modulī Avansu norēķini > reģistrā Avansu norēķini.

---------------------------

Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un ieteikumiem!

[email protected] / (+371) 25675630.