Jak usunąć konto klienta przypisanego do konta biura rachunkowego?

Istnieją dwie możliwości usunięcia konta Twojego klienta:

1. Jeśli Twój klient rezygnuje z Twoich usług księgowych, ale nadal chciałby korzystać z  CostPocket:

 • Zmień odbiorcę faktury w: Ustawienia > Informacje o firmie

• Ustaw przedstawiciela danej firmy jako administratora konta w CostPocket:
Ustawienia > Użytkownicy.

2. Jeśli Twój klient rezygnuje z Twoich usług księgowych oraz z usług CostPocket

• Wykonaj te same czynności jak powyżej

• Zmień plan cenowy na koncie klienta na Pay as you go: Ustawienia > Plany cenowe. Jeśli żadne dokumenty nie będą digitalizowane, nie zostanie wystawiona faktura za usługi. W tym przypadku poprzednio dodane dokumenty zostają dostępne na koncie, a klient może ponownie skorzystać z usług CostPocket w dowolnym momencie. 

Jeśli jednak klient chciałby całkowicie usunąć konto, skontaktuj się z nami pod adresem: [email protected].