Как активировать функцию утверждения расходов?

1. Откройте настройки.

2. Откройте "Прочие услуги".

3. Откройте "Утверждение расходов".

Перед активацией утверждения расходов необходимо создать хотя бы одну схему утверждения.

4. Нажмите на кнопку "Добавить схему утверждения расходов".

- Выберите и добавьте утвердителей.

- Сохраните.

После сохранения будет создана первая схема утверждения расходов, которая будет доступна для более детальной настройки.

Мы рекомендуем активировать функцию утверждения расходов только после того, как вы убедитесь, что все схемы настроены в соответствии с вашими потребностями. Давайте рассмотрим, что и как можно настроить.

Конфигурация

При нажатии на кнопку с 3 точками рядом с именем схемы вам будет предложено 3 варианта:

- Изменить название схемы

- Удалить

- Отключить

Раздел: Податели

Нажав на кнопку "+ Добавить подателей", вы можете выбрать конкретных ользователей, чьи документы будут подлежать утверждению в данной схеме. 

По умолчанию утверждению подлежат все пользователи.

Раздел: Критерии утверждения документов

В этом разделе, нажав на кнопку "+ Добавить критерий" вы можете указать критерии для документов, которые будут подлежать утверждению. Доступные критерии:

- Тип утверждаемого документа: Тип документов, на которые действует схема утверждения. По умолчанию схема применяется ко всем типам документов;

- Утверждаемая сумма: Настройка схемы на основе минимальной или максимальной суммы документа;

- Типы расходов для утверждения: Правила утверждения будут применяться только к отдельным документам с выбранными типами расходов. Не влияет на документы внутри отчетов.

Раздел: Этапы утверждения

Нажав на кнопку "+ Добавить этап", вы можете добавить несколько этапов утверждения, если, например, в вашей компании существует иерархия утверждения.

Нажав на кнопку "+ Добавить утверждающего", вы можете добавить утверждающего к существующему этапу.

Раздел: Правила автоматизации

С помощью правил автоматического утверждения вы можете настроить правила, по которым документы, соответствующие вашим критериям, будут автоматически утверждаться или отклоняться. Доступные критерии для настройки:

- Максимальная автоматически утверждаемая сумма: Если сумма расходного документа будет меньше или равна указанной, документ будет автоматически утвержден;

- Автоматически отклоняемые суммы: Если сумма расходного документа будет выше указанной, документ будет автоматически отклонен;

- Лимит расходов: Расходы подателя, превышающие лимит, будут автоматически отклонены;

- Отправлять уведомления по эл.почте: Если эта настройка активна, то отправители и утвердители будут получать по электронной почте уведомления, содержащие информацию о документах и решениях, касающихся их.

Когда все настройки установлены, самое время активировать утверждение расходов и протестировать функциональность.

-----------------

Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и предложения!

Для пользователей из Эстонии: пишите на [email protected] или звоните на номер +372 53622161.

Для пользователей из Латвии: пишите на [email protected] или звоните на номер +371 27873085.+ Добавить критерии