Lietotāju veidi un to pievienošana organizācijas kontam
Pievieno vairākus lietotājus un administrē to kontu tiesības. Iepazīsties ar lietotāju veidiem un to atšķirībām un kā pievienot jaunu lietotāju organizācijas kontam.
Lietotāju veidi
CostPocket ir iespējami divi lietotāju veidi - administrators un lietotājs.
Administrators
Lietotājs, kas ir izveidojis organizācijas kontu, vai lietotājs, kuram esošais administrators ir nosūtījis aicinājumu kļūt par konkrētās organizācijas administratoru.
Administratoram ir iespējas:
- rediģēt organizācijas konta datus, tajā skaitā, mainīt CostPocket pakalpojumu rēķina saņēmēju;
- pievienot jaunus lietotājus administrētajam kontam kā dokumentu iesniedzējus un dzēst esošos lietotājus no administrētā konta;
- veidot un mainīt integrācijas ar grāmatvedības programmām;
- izvēlēties un mainīt pakalpojumu plānus;
- pārlūkot un pārvaldīt paša un citu lietotāju iesniegtos izmaksu dokumentus;
- nosūtīt dokumentus un pārskatus uz izvēlēto integrāciju.
Lietotājs
Lietotājs, kas pievienojies vai tika pievienots organizācijas kontam izdevumu dokumentu iesniegšanai.
Lietotājam ir iespējas:
- iesniegt izmaksu dokumentus un veidot izdevumu pārskatus;
- pārlūkot un pārvaldīt paša iesniegtos izmaksu dokumentus;
- nosūtīt dokumentus uz administratora izvēlēto integrāciju.
Kā pievienot jaunu lietotāju?
1. Atveriet Iestatījumus nospiežot uz zobratiņa ekrāna augšējā labajā stūrī.
2. Atveriet sadaļu Lietotāji no iestatījumu saraksta.
3. Nospiediet uz +UZAICINĀT LIETOTĀJU.
4. Ievadiet tās personas e-pastu kuru vēlaties uzaicināt.
5. Norādiet valodu kādā vēlaties nosūtīt uzaicinājumu.
6. Ja vēlaties lietotāju pievienot kā administratoru, tad veiciet attiecīgo atzīmi.
7. Nosūtiet uzaicinājumu.
8. Adresāts saņems e-pastu ar tālākām norādēm.
Visas lietotāja pievienošanas darbības ir izpildītas!
Piezīmes
Ērtākam darbam iesakām administratora tiesības piešķirt uzņēmuma grāmatvedim vai vadītājam, bet norēķinu personas pievienot kā parastos lietotājus.
Šādā veidā uzņēmuma darbinieki varēs iesūtīt digitalizētus izdevumu dokumentus, bet grāmatvedis vai vadītājs varēs apskatīt katra lietotāja iesūtītos dokumentus, rediģēt tos, dzēst un tālāk apstrādāt pēc nepieciešamības.
---------------------------
Labprāt atbildēsim uz Jūsu jautājumiem un ieteikumiem!
[email protected] / (+371) 25675630.