Jak zacząć używać CostPocket przy pomocy 360ksiegowosc?
Możesz pobrać naszą aplikację (iPhone, Android lub aplikacja webowa) i zarejestrować swoją firmę (będziesz administratorem), a następnie aktywować naszą usługę w portalu 360księgowość (dodając integrację z CostPocket dla Twojej organizacji) lub aktywuj CostPocket najpierw poprzez konto 360księgowość (osoba, która aktywowała naszą usługę zostanie dodana jako administrator), a następnie pobierz naszą aplikację.
W tym tutorialu rozpoczynamy od zalogowania się do konta 360księgowość
Wybierz firmę, którą chcesz zintegrować z CostPocket
Następnie przejdź do zakładki ustawień "Ustawienia"
Następnie wejdź w zakładkę "Ustawienia połączeń zewnętrznych"
Naciśnij przycisk „Aktywuj” obok CostPocket.
Gratulacje, to wszystko — od teraz jesteś użytkownikiem CostPocket.
Gdy po raz pierwszy zalogujesz się do naszego serwisu, pamiętaj aby użyć tego samego adresu e-mail, z którego korzystasz w oprogramowaniu 360ksiegowosc. Po dodaniu e-maila przejdź do 'KONTYNUUJ'.
Jeśli twoja poczta e-mail jest zarejestrowana w Microsoft lub w Google, możesz zalogować się za pomocą opcji „Zaloguj się przez Google” lub „Zaloguj się przez Microsoft”. Aby utworzyć nowe hasło, kliknij „Utwórz hasło”, a następnie przejdź do wiadomości e-mail, aby je potwierdzić.
Gratulacje! Od teraz ograniczasz produkcję papierowych dokumentów, a twoja księgowość nabrała nowego, cyfrowego wymiaru!
Nasz system rozpoznał, że rozpocząłeś rejestrację z 360księgowość i zostaniesz dodany jako administrator. Po zalogowaniu będziesz mógł dodawać kolejnych użytkowników.
Jak korzystać z CostPocket i 360księgowość:
Dokumenty można wysyłać do 360księgowość pojedynczo lub w raportach.
Aby włączyć funkcję sporządzania raportów przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia księgowości > Korzystaj z raportów
Wówczas możesz wysyłać raporty do 360księgowość (raporty z wydatków i raporty z podróży).
Raporty z wydatków zawierają dokumenty, które pochodzą z codziennych operacji.
Raporty z podróży są sporządzane, gdy podróżujesz (w niektórych firmach podróż po kraju jest również uważana za podróż służbową).
Raport z wydatków:
Raport z podróży:
Dodaj wszystkie niezbędne dokumenty do swojego raportu.
Gdy raport jest gotowy, kliknij przycisk „Raport gotowy”, a raport zostanie przekazany do 360księgowość.
Możesz również przekazywać faktury z twojej poczty e-mail. Każda firma posiada unikalny adres e-mail, który znajduje się w ustawieniach. Wystarczy, że prześlesz tam dokumenty ze swojej poczty:
Możliwe jest również przekazywanie paragonów/faktur/plików z wiadomości e-mail bezpośrednio do raportu:
Wszystkie dokumenty i raporty zostaną przesłane do 360księgowość
Zobaczysz tam listę dokumentów, z którymi możesz dalej pracować w programie księgowym:
