Как использовать сверку платежных карт с подключенным банком?
Сверка по платежным картам поможет вам выявить недостающие расходные документы, сопоставив платежные операции с оцифрованными расходными документами и отметив их как совпадающие.
Чтобы узнать, как активировать Сверку платежных карт, перейдите по ссылке ниже:
Сверка платежных карт использует отчеты для группировки расходов по картам.
Отчет для конкретной карты может быть создан тремя способами:
1. путем синхронизации подключенного банковского счета:
> откройте настройки;
> Прочие услуги;
> Подключиться к банку;
> выберите банковский счет, который вы хотите синхронизировать;
> после первой синхронизации импортированные транзакции будут автоматически помещены в отчет за каждый период;
>> а также после первой синхронизации CostPocket будет автоматически синхронизировать и импортировать транзакции для конкретного банковского счета четыре раза в день.
2. оцифровывая расходный документ и назначая ему конкретную платежную карту в качестве способа оплаты;
3. с помощью кнопки "Добавить отчет" в разделе "Отчеты".
В одной части отчета будут платежные транзакции, а в другой - оцифрованные расходные документы.
В несравненной части вы увидите транзакции, по которым отсутствуют расходные документы. Все, что вам нужно сделать, - это добавить недостающие расходные документы и отправить отчет, когда в нем не останется ни одной несравненной транзакции.
Если вы не можете найти расходный документ для части транзакций, вы все равно можете отправить отчет - CostPocket автоматически создаст расход без документа и отправит отчет в бухгалтерию.
-----------------
Мы с радостью ответим на Ваши вопросы и предложения!
Для пользователей из Эстонии: пишите на [email protected] или звоните на номер +372 53622161.
Для пользователей из Латвии: пишите на [email protected] или звоните на номер +371 27873085.