Kuinka yhdistää korttitapahtumat pankistasi CostPocket palveluun

CostPocket noutaa PSD2 direktiivin nojalla pankistasi tili-ja korttitapahtumat, vertaa niitä lisättyihin kuitteihin ja muistuttaa puuttuvista. Tapahtumien pohjalta koostetaan myös sähköinen tapahtumakooste – ilmaiseksi.

Voit aktivoida korttitapahtumien täsmäyttämisen kohdasta Asetukset -> Muut palvelut -> Korttitapahtumien täsmäyttäminen.

Mikäli et ole vielä lisännyt korttia CostPocket palveluun, voit tehdä sen Asetukset -> Kirjanpitoasetukset -> Kustomoidut maksutavat TAI alta näkyvältä kohdasta > + LISÄÄ MAKSUKORTTI

Kortin lisäämisen jälkeen voit yhdistää kortin tapahtumatiedot CostPocket palveluun painamalla “Yhdistä pankkiin”.

Valitse haluatko yhdistää henkilökohtaisen vai yrityksen tilin/kortin palveluun ja valitse pankkisi painamalla sinistä laatikkoa.

Tämän jälkeen tunnistaudut vahvasti käyttäen pankkitunnuksiasi.

Valitse yksi tai useampi tili/kortti , jonka transaktiotiedot haluat synkronoida palveluun ja paina “TÄSMÄYTÄ TAPAHTUMAT”.

Tili/kortti on nyt yhdistetty ja CostPocket hakee transaktiotietoja useamman kerran päivässä yhdistetystä tilistä/kortista.

Kun olet yhdistänyt tilin/kortin transaktiotiedot CostPocketiin, voit aloittaa maksukorttiraportin tekemisen CostPocket sovelluksen aloitussivulta.