Kuidas kasutada CostPocketit koos Joosepiga

Video liidese tegemisest ja dokumentide saatmisest:

Joosepi koduleht

Avage "Finants" -> "E-dokumendid" -> "E-arve import". Valige Kust importida – Operaatori juurest ja vajutage "Op.seaded". Avanevast aknast valige operaatoriks "CostPocket“ ning vajutage "Liitu CostPocketiga“. Selle peale küsitakse Teie e-maili, kuhu saadetakse edasised juhised äpi allalaadimiseks.

Järgmisena saabubki Teie määratud e-mailile kiri, milles toodud QR koodi alusel laadida  CostPocketi äpi. Äpi võib laadida ka ise rakendustepoest:

Android

iPhone

Kui Teil ei ole veel CostPocketis kasutajat, siis registreerige kasutaja sama emailiga, mida kasutate Meritis. Kasutaja registreerimise õpetus on siin.
  

Õpetus, kuidas esitada tšekki Joosepisse.

Õpetus, kuidas edastada dokumente CostPocketisse emailiga.

Kuidas dokumendid Joosepisse jõuavad?

CostPocketi kaudu imporditud arvetele, kui need salvestatakse sissetulnud e-mailidesse, tulevad kaasa ka skaneerimise käigus määratud valikud – kululiik, kas makstud firma poolt või eraisiku poolt ja kui firma poolt, siis kas sularahas või kaardiga. Need on näha Aadress veerus.

Kui on valitud, et kulud tuleb inimesele hüvitada, siis need tšekid peaks Joosepisse salvestama deebitoride kuluaruandena. Võimalik on neid salvestada ükshaaval ja ka mitu tšekki ühes kuluaruandes. Viimase jaoks tuleb e-maili read ära märkida, vajutada Ühenda ja siis Arve nr. veerust valida Uus deebitoride kulutus. See toiming tõstab need kõik failid kokku üheks kuluaruandeks (esimesest failist saab kuluaruanne).

Kulutuste korral määratakse aruandes kliendiks kasutaja, kes dokumendid esitas. Esimese impordi korral luuakse Joosepisse tema nimeline klient. Kui teil juba on sama nimega klient olemas, siis saate need kaks ühendada valikust Finants -> Muud tegevused -> Klientide ühendamine.

CostPocketi kasutaja on seotud Joosepi kliendiga kliendikaardil Lisa2 lehel Asenduskood2 lahtris oleva koodiga. Seda koodi eemaldada ei tohi sest siis lisatakse järgmisel impordil kasutaja jälle uue kliendina.

Õnnitleme, olete nüüd CostPocketi kasutaja!